1983-й. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, осваивает языки и увлекается спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится – КГБ уже присмотрело её для особого задания. Всё потому, что девушка – вылитая покойная супруга Джима Уиллера, американского разведчика, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки задумала хитрую операцию. Они хотят подсадить Юлю к Уиллеру, рассчитывая, что он поведётся на сходство. Так они надеются вычислить предателя, который сливает секреты оборонного НИИ. Впереди – опасная игра, где каждое слово может стать роковым.