В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить японский химзавод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит отыскать объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного Журавлёва, у которого свои счёты с генералом Исимурой — тем самым, что десять лет назад расправился с его семьёй. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Журавлёв идёт наперерез врагу, ведь японский генерал готов взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
