Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на мир людей. Небеса не остаются в стороне: они призывают Чжун Куя, своего верного защитника. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало битвы.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его соратники способны дать отпор. Их миссия — не дать злу восторжествовать, даже если для этого придется сражаться снова и снова.