Миранда пытается справиться с горем после утраты, записавшись на групповые сеансы поддержки. Но странные вещи не дают ей покоя — в углах мелькают темные силуэты, а по ночам раздаются леденящие душу шепот. Психолог не смог объяснить эти явления, и девушка обратилась к гадалке. Таро показало страшную правду: за Мирандой следит нечто нечеловеческое.
Существо проявляет себя через боль, и когда страдания становятся невыносимыми, оно набрасывается на окружающих. Жертвы погибают с искаженными в жутких гримасах лицами — будто кто-то насильно вырезал на них улыбки. Друзья Миранды уже поплатились жизнями, а угроза лишь нарастает.
